拖拉机
拖拉机，一般是指由内燃机部分、传动部分、后桥部分组成的具有扭力大、速度低的行走牵引机械，主要作为农业、林业、牧业、矿产开采业等机械的牵引动力。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》（GBT4754-2011），中国把拖拉机制造归入专用设备制造业（国统局代码35）中的农、林、牧、渔专用机械制造（C357），其统计4级码为C3571。
- 词条目录
- 2.1 行业相关政策动向
- 2.2 拖拉机制造行业相关规划
拖拉机行业定义与产品分类
行业概念及定义
拖拉机，一般是指由内燃机部分、传动部分、后桥部分组成的具有扭力大、速度低的行走牵引机械，主要作为农业、林业、牧业、矿产开采业等机械的牵引动力。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》（GBT4754-2011），中国把拖拉机制造归入专用设备制造业（国统局代码35）中的农、林、牧、渔专用机械制造（C357），其统计4级码为C3571。
行业主要产品大类
图表1：拖拉机主要产品大类
| 划分依据 | 类别 |
| 按用途划分 | 农业用拖拉机、林业用拖拉机、工业用拖拉机 |
| 按结构划分 | 轮式拖拉机、履带拖拉机、手持拖拉机、船式拖拉机和自走底盘 |
| 按产品类型划分 | 大中型拖拉机和小型拖拉机，其中小型拖拉机包括小四轮拖拉机和手扶拖拉机 |
资料来源：前瞻产业研究院拖拉机制造行业研究小组整理
中国拖拉机制造行业发展环境分析
行业相关政策动向
图表2：中国拖拉机制造行业相关政策动向
| 颁布日期 | 政策 | 解读 |
| 2004年11月 | 《中华人民共和国农业机械化促进法》 | 明确指出鼓励农民和农业生产经营组织使用先进适用的农业机械，促进农业机械化，建设现代农业，并采取措施鼓励和支持农业机械生产者增加新产品、新技术、新工艺的研究开发投入，并对农业机械的科研开发和制造实施税收优惠政策；中央财政、省级财政应当分别安排专项资金，对农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予补贴。 |
| 2005年2月 | 《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》 | 规定了补贴的对象、标准和种类，补贴资金的申报与下达、补贴资金的发放程序及管理与监督等内容，有利于鼓励促进行业的发展进步。 |
| 2005年7月 | 《农业机械推广鉴定证书和标志管理办法》 | 通过农机鉴定的产品，可以依法纳入国家促进农业机械化技术推广的财政补贴、优惠信贷、政府采购等政策支持的范围。对通过推广鉴定的产品，由省级以上人民政府农业机械化行政主管部门颁发农业机械推广鉴定证书。 |
| 2005年8月 | 《国家支持推广的农业机械产品目录管理办法》 | 根据促进农业结构调整、保护自然资源与生态环境、推广农业新技术和优化农机装备结构的原则进行实施，并定期进行调整，有利于推进先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农业机械，促进农机装备结构调整，推动农业机械化又好又快发展。 |
| 2009年9月 | 《农业机械安全监督管理条例》 | 明确了农业机械生产者的质量保证责任、农业机械销售者的质量控制责任，建立了缺陷产品召回制度；规定了农业机械维修企业设立条件、程序，并规范了农业机械维修行为；强化了拖拉机、联合收割机使用操作的安全管理，对拖拉机、联合收割机实行牌照管理，对拖拉机、联合收割机的驾驶操作人员实行资质管理等。 |
| 2010年3月 | 《农业机械产品修理、更换、退货责任规定》 | 提出农机产品实行谁销售谁负责三包的原则，并对生产者的义务、销售者的义务、修理者的义务、农机产品三包责任、责任免除、争议处理等做出了较为详细的规定。在附件中对内燃机、拖拉机、联合收割机、插秧机整机的三包有效期以及主要部件的名称、质量保证期也都做出了规定。 |
| 2010年7月 | 《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》 | 提出促进农业机械化发展的主要任务，对于促进农业机械化和农机工业发展将加大政策扶持力度。提出到2020年，农机总动力稳定在12亿千瓦左右，其中灌排机械动力达到1.1亿千瓦，主要农作物耕种收综合机械化水平达到65%。 |
| 2011年8月 | 《农机工业发展政策》 | 积极支持符合条件的农机企业采取上市和发行债券等多种方式筹集资金，鼓励农机制造企业向集团化方向发展，在市场竞争和宏观调控相结合的基础上，通过兼并、收购、重组等方式，建立具有国际竞争力的综合性大型企业集团。同时，该政策对进口农机具的最低标准作出限定，有利于增强本土农机产品在同等技术水平下的市场地位优势。 |
| 《联合收割（获）机和拖拉机行业准入条件》 | 准入的实施，将进一步规范企业的市场行为，有利于农机工业的结构调整。同时有利于提升行业的信用度，提醒企业要重视、增强科技研发和创新能力，促进企业增加科技投入，树立良好的品牌和形象。 | |
| 2012年1月 | 《2012年农业机械购置补贴实施指导意见》 | 保持了农机购置补贴政策的稳定性和连续性；为大力推进农机购置补贴信息网络化管理，2012年起各地全部使用农业部统一开发的全国农机购置补贴管理软件系统，与财政部门实现信息共享，提高工作的透明度、规范性和工作效率。 |
资料来源：前瞻产业研究院拖拉机制造行业研究小组整理
拖拉机制造行业相关规划
图表3：中国拖拉机制造行业相关发展规划
| 颁布日期 | 规划 | 简析 |
| 2009年5月 | 《装备制造业调整和振兴规划》 | 明确了装备制造业调整和振兴的目标，即产业实现平稳增长；市场份额逐步扩大，国产装备国内市场满足率稳定在70%左右；重大装备研制取得突破，百万千瓦级核电设备、新能源发电设备、高速动车组、高档数控机床与基础制造装备等一批重大装备实现自主化；基础配套水平提高；组织结构优化升级；增长方式明显转变。 |
| 2011年4月 | 《农机工业发展规划（2011-2015年）》 | 提出农机工业到2015年要实现总产值4000亿元人民币，出口贸易额将达120亿美元，占全行业销售额的20%。同时鼓励农机企业集团化发展，加快企业战略重组及建成协调有效的农机工业自主创新平台，有利于技术创新发展，推动产业升级。 |
| 2011年9月 | 《全国农业和农村经济发展“十二五”规划》 | 提出了“十二五”时期农业和农村经济发展的总体目标和主要任务，要求2015年农业机械总动力达到10亿千瓦，农作物耕种收综合机械化水平达到60%左右，有利于促进农业机械行业的发展进步。 |
| 《全国农业机械化发展“十二五”规划》 | 要求全面提升农机装备水平，强调要重点提升大马力、高性能、复式作业及适合丘陵山区作业的机械保有量；加快老旧农业机械的更新报废；促进作业机械和拖拉机配套机具的发展，改善配套比，提高利用率，降低单位能耗。 | |
| 《全国农业机械化技术推广“十二五”规划》 | 进一步加强推广机构人才队伍建设、设施条件建设和推广机制创新，农机化技术创新能力、技术集成能力、推广服务能力得到全面提升。不断拓宽农机化技术应用领域，先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农机装备得到广泛应用，为主要农作物耕种收综合机械化水平超过60%提供有力的技术支撑。 |
资料来源：前瞻产业研究院拖拉机制造行业研究小组整理
中国拖拉机制造行业发展状况分析
2012年，中国拖拉机制造行业的总产值依然保持了快速、稳定的增长。行业的销售利润和工业总产值均较上年有所增长，钢材等原材料价格走势有上升的压力，但产品销售仍有所增加，尤其是大中型拖拉机制造行业的销售比上年有所增加，使拖拉机制造行业的效益状况有所好转，出现这种情况离不开国家的政策方针助力行业发展。农机购机补贴工作的力度进一步提高，补贴资金额继续增加。
根据国家统计局统计，2013年前三季度，拖拉机制造行业规模以上企业数量有180家，较上年减少8家；行业实现销售额4785507.6万元，实现产品销售利润518824.7万元，利润总计为229314.3万元。
图表4：2011-2013年拖拉机制造行业经营效益分析（单位：家，人，万元，%）
| 指标 | 2011年 | 2012年 | 2013年1-9月 |
| 企业个数（家） | 172 | 188 | 180 |
| 从业人员（人） | 71808 | 66703 | / |
| 资产总计（万元） | 4045001.4 | 4133175.8 | 4548096 |
| 负债合计（万元） | 2357971.2 | 2419947.2 | 2821149.4 |
| 销售收入（万元） | 5666162.4 | 5779234.9 | 4785507.6 |
| 利润总额（万元） | 272885.4 | 238642.8 | 229314.3 |
| 产品销售利润（万元） | 584650.9 | 610802.6 | 518824.7 |
| 工业总产值（万元） | 5029964.1 | 5236784.6 | -30050.7 |
资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国拖拉机制造行业产销需求与投资预测分析报告》。
中国拖拉机制造行业五力模型分析
中国拖拉机制造行业五力模型分析如下：
图表5：中国拖拉机制造行业五力模型分析
| 项目 | 分析 | 结论 |
| 供应商的议价能力 | 钢铁、橡胶是拖拉机制造行业企业必不可少的原材料。由于目前中国钢铁、橡胶行业的集中度低且存在产能过剩等问题，造成了业内产品同质化竞争和“价格战”。因此，拖拉机制造企业有较多的选择性，对钢铁供应方的议价能力较强。相对地，供应商的议价能力较弱。 | 较弱 |
| 购买者的议价能力 | 拖拉机制造的下游需求应用行业主要是农业，购买者主要为农民。农田的耕作离不开拖拉机，而目前国内农民农田的耕作还没有实现规模化，拖拉机企业数量相对较少，且行业集中度较高。因此相对而言，客户的讨价还价能力较弱。 | 较弱 |
| 新进入者的威胁 | 受利益驱使，一些工程机械行业、汽车制造、粮食加工设备制造企业也纷纷进入了大轮拖行业，如徐工集团等。自2012年以来，市场上又出现了一批新的进入者。截止2012年9月底，我国拖拉机制造行业企业数量已经达到187家，较2011年底增长了15家。但是由于我国拖拉机制造企业整体数量较少，新进入者或将在未来改变现有的竞争格局，因此潜在威胁较大。 | 较大 |
| 替代品的威胁 | 农用拖拉机主要的替代品是劳动力和牛。在过去很长一段时间，甚至是现今在中国较落后地区仍是以劳动力和牛来进行农田的耕作，但随着人民生活水平的提高及农作物耕种收综合机械化水平的提高，这些替代品将逐渐退出市场。加上目前市场上并没有出现其他可以替代拖拉机进行劳作的农用机械，因此拖拉机产品的替代威胁很小。 | 很小 |
| 同业竞争者的竞争程度 | 我国拖拉机制造行业国内市场竞争较为激烈，在大、中、小马力拖拉机市场，福田雷沃重工、盐拖黄海金马、宁波奔野、一拖东方红、常州东风、常发等200多家企业在产品价格及质量方面展开激烈竞争，竞争程度持续深化。 | 激烈 |
| 在国外市场方面，国外知名农机企业如迪尔、纽荷兰、马恒达、久保田等企业也在中国市场加速战略布局，积极实施研发、管理、人才的“本土化战略”，通过合资、独资等方式，快速抢占拖拉机高端市场并辐射中端市场，使国内拖拉机市场竞争国际化的态势日益增强。由于外资企业在产品功能和产品质量上具有相对优势，本土企业与外资企业间的竞争较为平缓。 | 相对平缓 |
资料来源：前瞻产业研究院拖拉机制造行业研究小组整理
国际拖拉机制造行业知名企业
美国约翰o迪尔公司
纽荷兰公司
美国阿格科（AGCO）公司
日本久保田株式会社
法国雷诺公司
芬兰维美德公司
中国拖拉机制造行业领先企业
中国一拖集团有限公司
福田雷沃国际重工股份有限公司
山东常林农业装备股份有限公司
马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司
河南千里机械有限公司
浙江四方集团公司
江苏清拖农业装备有限公司
山拖农机装备有限公司
广西钦州力顺机械有限公司
山东潍坊拖拉机厂集团有限公司
参考资料
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