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矿泉水

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编辑次数: 6 次  更新时间: 2015-09-01 17:32:07
参考资料:
中国矿泉水行业市场需求与投资战略规划分析报告

矿泉水是从地下深处自然涌出的或经人工揭露的、未受污染的地下矿水;含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体;在通常情况下,其化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内的相对稳定。矿泉水是在地层深部循环形成的,含有国家标准规定的矿物质及限定指标。根据身体状况及地区饮用水的差异,选择合适的矿泉水饮用,可以起到补充矿物质,特别是微量元素的作用。

矿泉水行业定义与分类

矿泉水定义

矿泉水是从地下深处自然涌出的或经人工揭露的、未受污染的地下矿水;含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体;在通常情况下,其化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内的相对稳定。矿泉水是在地层深部循环形成的,含有国家标准规定的矿物质及限定指标。根据身体状况及地区饮用水的差异,选择合适的矿泉水饮用,可以起到补充矿物质,特别是微量元素的作用。盛夏季节饮用矿泉水补充因出汗流失的矿物质,是有效手段。国家标准中规定的九项界限指标包括锂、锶、锌、硒、溴化物、碘化物、偏硅酸、游离二氧化碳和溶解性总固体,矿泉水中必须有一项或一项以上达到界限指标的要求。

矿泉水分类

图表:矿泉水的主要分类

分类依据主要分类
按主要成分1)偏硅酸矿泉水;2)锶矿泉水;3)锌(补锌产品,补锌资讯)矿泉水;4)泉水;5)硒矿泉水;6)溴矿泉水;7)碘矿泉水;8)碳酸矿泉水;9)盐类矿泉水。
按矿化度矿化度是单位体积中所含离子、分子及化合物的总量。
 矿化度<500mg/l为低矿化度,500-1500mg/l为中矿化度,>1500mg/为高矿化度。矿化度<1000mg/l为淡矿泉水,>1000mg/l为盐类矿泉水。
按酸碱性酸碱度称pH值,是水中氢离子浓度的负对数值,即pH=-1g【H+】,是酸碱性的一种代表值。
按阴阳离子以阴离子为主分类,以阳离子划分亚类,阴阳离子毫克当量>25%才参与命名。
 1)氯化物矿泉水,有氯化钠矿泉水、氯化镁矿泉水等;
 2)重碳酸盐矿泉水,有重碳酸钙(补钙产品,补钙资讯)矿泉水、重碳酸钙镁矿泉水、重碳酸钙钠矿泉水、重碳酸纳矿泉水等;
 3)硫酸盐矿泉水,有硫酸镁矿泉水、硫酸钠矿泉水等。

资料来源:前瞻产业研究院整理

图表:矿泉水按酸碱性分类

PH值<22-44-66-7.57.5-8.58.5-10>10
类型强酸性水酸性水弱酸性水中性水弱碱性水碱性水强碱性水

资料来源:前瞻产业研究院整理

矿泉水行业政策环境分析

2009年3月中旬,国家标准化委员会发布《饮用天然矿泉水》和《饮用天然矿泉水检验方法法》两个国家标准,国家标准化管理委员会批准发布了《饮用天然矿泉水》和《饮用天然矿泉水检验方法》两个国家标准。其中,《饮用天然矿泉水检验方法》(GB/T8538-2008)实施时间为2009年4月1日,《饮用天然矿泉水》(GB8537-2008)实施时间为2009年10月1日。《饮用天然矿泉水》标准最大的亮点在于增加了溴酸盐及三项致病菌指标,同时删除了菌落总数。新标准首次限定了潜在致癌物溴酸盐的含量,规定每升天然矿泉水的溴酸盐浓度应低于0.01毫克。

2014年2月21日,国家卫生计生委网站就《包装饮用水》等14项食品安全国家标准(征求意见稿)向社会公开征求意见。

对于仅在纯净水中添加食品添加剂的饮用水,考虑到“矿物质水”名称易使消费者误认为该产品具有补充矿物质的营养功能,引起消费者的误解。因此,拟在本标准发布实施后,不得再使用“饮用矿物质水”名称。此前,关于各类水的标准名目繁多,造成乱象。本次标准实现了“大一统”,范围包括除饮用天然矿泉水外的所有包装饮用水类别,将GB19298及GB17324合并,并将标准命名为食品安全国家标准《包装饮用水》,标准适用于所有人类直接饮用的包装饮用水,不适用于饮用天然矿泉水。新国标的制定将促进行业更加规范,并促使企业关注饮用水健康。

矿泉水行业产业链

上游供应市场概述

中国矿泉水主要上游供应市场分为两部分,一是矿泉水,一个是矿泉水包装市场。目前国内饮用矿泉水品牌多以水源地作为销售亮点,而其他用途矿泉水也是以当地水资源作为销售亮点,因此,矿泉水上游产业链核心是矿泉水水源。中国矿泉水水源允许采集量每年约为9.77亿立方米,而中国矿泉水产量每年低于2000万吨,因此中国矿泉水供应非常充足。

中国饮用矿泉水一般都要经过包装之后才会进入销售市场,国内矿泉水包装一般采用塑料瓶或者塑料桶,但是医院或者一些高档矿泉水采用玻璃包装。综合国内外矿泉水情况,主要饮用矿泉水包装方式为塑料包装和玻璃包装。

图表:中国矿泉上游供应市场分析

中国矿泉上游供应市场分析

资料来源:前瞻产业研究院整理

行业下游应用分析

中国矿泉水行业下游需求市场主要包括旅游景点用矿泉水市场、城镇居民家庭用矿泉水市场、学校用矿泉水市场、交通运输场所用矿泉水市场、娱乐及健身场所用矿泉水市场以及餐饮住宿场所用矿泉水市场。其中,前四类所占的市场份额相对较大。

矿泉水行业发展状况分析

截至2014年9月末,矿泉水行业规模以上企业个数为118家,较2013年同期增长10.28%;实现销售收入180.37亿元,较2013年同期增长19.19%;矿泉水行业资产总计147.05亿元,较2013年同期增长31.70%。

图表:中国矿泉水行业状态描述总结表

指标结论
企业规模截至2014年9月末,矿泉水行业规模以上企业个数为118家,较2013年同期增长10.28%;
供给规模2013年中国矿泉水行业工业总产值为204.35亿元,同比增长15.35%;
销售规模2013年中国矿泉水行业销售收入为212.99亿元,同比增长23.24%;2014年1-9月,实现销售收入为180.37亿元,较2013年同期增长19.19%。

资料来源:前瞻产业研究院整理

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国矿泉水行业市场需求与投资战略规划分析报告》。

国际矿泉水行业发展状况分析

美国矿泉水行业发展状况分析

近两年美国整个饮料市场增长主要来自于新饮料市场。传统的矿泉水市场已经趋向稳定,而其他运动饮料、能量饮料、维生素和矿物水等市场则增长迅速。据美国纽约的相关市场研究公司调查数据显示,从2012年到2013年,美国可直接饮用的健康功能饮料的销售增长了近4%,市场规模近700亿美元。而整个可直接饮用饮料的市场规模约为1500亿美元,仅增长2%左右。近些年来,美国矿泉水市场规模增长速度保持在相对稳定的水平,年均增速在7%左右,2013年美国矿泉水市场达到了73亿美元。

图表:2009-2013年美国矿泉水市场规模(单位:亿美元)

2009-2013年美国矿泉水市场规模

资料来源:前瞻产业研究院整理

韩国矿泉水行业发展状况分析

韩国加工饮品整体市场不断变化,其中,碳酸饮料及矿泉水市场不断发展,机能饮料市场却日趋下降。数据显示,2013年,韩国碳酸饮料市场规模达到8817亿韩元(约8.8亿美元),比2012年增长5.5%,2014年上半年,达到4647亿韩元(约4.6亿美元),同比也增长了10.2%。

自2011年后,韩国瓶装水市场规模每年持续以两位数增长,2013年规模达到6301亿韩元(约合6.3亿美元),主要原因是受“为健康要多喝水”观念的影响,韩国消费者采购瓶装水的比率不断增加。随着保健意识的增强,越来越多的韩国人对饮料的要求越来越高。除一般瓶装水外,矿物质成分较高的矿泉水、冰河水及海洋深层水等高级瓶装水在韩国的市场规模也在不断扩大。

值得注意的是,为吸引年轻人购买,最近的瓶装水都非常重视设计,并推出各种能引起年轻人共鸣的广告及促销活动。特别是碳酸水,其早已在欧美流行多年,如今,韩国消费者也对碳酸水越来越熟悉。2012年,韩国碳酸水市场规模为141亿韩元(约合1400万美元),其中,韩国国产品占83亿韩元(约830万美元),进口产品约占58亿韩元(约合580万美元)。随着乐天七星饮料公司推出Travi碳酸水,韩国国内碳酸水市场规模大幅成长。

中国矿泉水行业领先企业

农夫山泉股份有限公司

杭州娃哈哈集团有限公司

康师傅控股有限公司

乐百氏(广东)饮用水有限公司

华润怡宝饮料(中国)有限公司

深圳达能益力泉饮品有限公司

西藏5100水资源控股有限公司

深圳景田实业有限公司

青岛崂山矿泉水有限公司

沈阳润田食品饮料有限公司

中国矿泉水行业竞争分析

矿泉水行业现有竞争者分析

以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得,我国矿泉水行业处于稳步发展阶段,行业整体素质参差不齐,多数企业集中于低端产品,现有企业竞争激烈。

图表:我国矿泉水行业现有企业的竞争分析

指标表现结论
竞争者数量矿泉水行业企业数量众多,2013年行业规模以上企业数量就达到111家。竞争者程度较高
行业增长率2013年,矿泉水行业销售收入同比增长23.24%,过去六年行业年均增长率超过16%,均处于较快的水平。行业增长率较高,竞争强度增加
退出壁垒矿泉水行业制造设备相对简单,而且技术含量相对较低,比较容易出售,同时矿泉水行业的用工成本较低。退出壁垒较低
同质化程度矿泉水同一类型的产品市场企业众多,产品创新不够,同质化程度较高。产品同质化程度高
竞争层次矿泉水行业企业数量众多,市场竞争激烈,品牌竞争日趋激烈。品牌竞争

资料来源:前瞻产业研究院整理

图表:我国矿泉水行业竞争层次分析

竞争层次分析企业类型
成本和价格的竞争矿泉水行业资本主要包括水源开发成本、储藏成本和人工成本,其他技术成本相对较低。国内企业水源投入上控制成本,而国外企业则在生产效率上控制成本。
质量和产品品质的竞争具有较好品质和品牌的矿泉水需求较为旺盛,且市场认可度高。国外产品占据产量和品质的中高端,而国内产品集中在中低端市场。
商业模式之间的竞争目前矿泉水行业比较典型的商业模式有①依靠研发投入和品牌控制中高端市场;②依靠成本优势掌控中低端市场;③依靠产量优势控制市场份额。各种不同商业模式之间都具有较为典型的企业,这为行业差异化竞争奠定了基础。

资料来源:前瞻产业研究院整理

矿泉水行业上游议价能力分析

从以下分析整体来看,我国矿泉水企业对供应商的议价能力较弱。

图表:我国矿泉水行业对上游供应商的议价能力分析

供应产品类型分析议价能力强弱
供应商数量矿泉水的上游水源等资源主要是掌控在相关政府部门单位手中,矿泉水企业面对政府相关单位的议价能力整体较弱。矿泉水行业对供应商的议价能力较弱
国内包装、人力成本包装、人力成本在矿泉水企业的成本中占据绝大部分,包装行业对矿泉水企业影响不大;矿泉水行业属于劳动密集型行业,人力成本相对较低。矿泉水企业对供应商的议价能力较强

资料来源:前瞻产业研究院整理

矿泉水行业下游议价能力分析

我国矿泉水企业共有数千家,且多为中小型企业,规模以上的矿泉水企业仅为100多家,产品同质化严重,竞争激烈,因此企业对下游消费者的议价能力普遍不强。

但随着我国消费者品牌意识的增强,国内知名度和美誉度较高的品牌如怡宝、娃哈哈、农夫山泉、恒大冰泉等,其议价能力相对较强;而那些不具备自主品牌或者品牌知名度较低的企业,其议价能力则较弱。

矿泉水行业替代者威胁分析

广义地看,一个产业的所有公司都与生产替代产品的产业竞争。替代品设置了产业中公司可谋取利润的定价上限,从而限制了一个产业的潜在收益。替代品所提供的价格一性能选择机会越有吸引力,产业利润的“上盖”压得就越紧。就矿泉水而言,其替代品主要是茶饮料、碳酸饮料、功能营养型饮料等,整体而言,矿泉水行业所面临的替代品威胁较大。

矿泉水行业潜在进入者威胁分析

前瞻从进入壁垒和行业吸引力两方面对潜在进入威胁进行了分析,前瞻认为随着我国食品饮料安全标准的提升,以及矿泉水行业主要水资源供应充足,我国矿泉水行业的进入壁垒相应较低,但是另一方面,受矿泉水行业近几年快速发展,以及我国城市化进程的加速,也使得许多企业跃跃欲试,行业吸引力仍然较强,近年来恒大地产推出恒大冰泉、加多宝推出昆仑山天然雪山矿泉水就是最好的例证。

图表:我国矿泉水行业潜在进入者威胁分析

指标表现结论
吸引力评价2009-2013年我国矿泉水行业的销售利润率保持在10%以上,并整体呈现上升趋势。吸引力较强
进入壁垒矿泉水行业制造环节进入壁垒并不高,目前中国的矿泉水行业已进入品牌竞争、产业链竞争和商业模式竞争阶段,矿泉水企业的竞争不仅体现在价格的竞争或产品的竞争,更多的是体现为品牌的竞争和商业模式的竞争。进入壁垒提高
企业反击程度现阶段,现有矿泉水企业基本完成了全国市场的布局,尤其是行业内品牌企业渠道已下沉至村镇,对新进入者的反击程度较大。企业反击程度较大

资料来源:前瞻产业研究院整理

矿泉水行业竞争状况总结

运用波特的“五力”模型,对矿泉水行业的竞争环境分析中,可以看到矿泉水行业竞争激烈。根据以上分析,前瞻对矿泉水行业各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,我国矿泉水行业的竞争情况如下图所示。我国矿泉水行业“五力”中,潜在进入者与替代品威胁较大,上游供应商议价能力对行业利润水平的威胁一般,下游对行业的议价能力对行业利润水平也较小。

图表:我国矿泉水行业五力模型分析结论

我国矿泉水行业五力模型分析结论

资料来源:前瞻产业研究院整理

 

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