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耐火材料

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编辑次数: 7 次  更新时间: 2014-04-04 10:32:13
参考资料:
中国耐火材料行业市场需求与投资预测分析报告

耐火材料是指使用温度1580℃以上的无机非金属材料。但是目前,耐火材料已经不局限于1580℃这个指标,而是广泛地指应用于冶金、石化、水泥、陶瓷、电力、化工、有色等生产设备内的无机非金属材料,包括天然矿石、人工合成料及耐火制品。

耐火材料行业定义及分类

耐火材料行业定义

耐火材料是指使用温度1580℃以上的无机非金属材料。但是目前,耐火材料已经不局限于1580℃这个指标,而是广泛地指应用于冶金、石化、水泥、陶瓷、电力、化工、有色等生产设备内的无机非金属材料,包括天然矿石、人工合成料及耐火制品。
耐火材料制品,包括石棉制品、云母制品和耐火陶瓷制品及其他耐火材料。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码(2011版)》,中国把耐火材料制品制造(C308)归入非金属矿物制品业(国统局代码C30)。耐火材料制品制造子行业有:石棉制品制造(C3081)、云母制品制造(C3082)、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造(C3089)。

耐火材料产品分类

耐火材料产品种类较多,根据不同的分类方法可以分为不同的品种。具体产品情况如下表:
图表:耐火材料行业产品分类列表
分类依据 具体类别
按成品 石棉制品、云母制品、耐火陶瓷制品
按形状 定形耐火材料、不定形耐火材料、隔热耐火材料
按应用领域 钢铁用耐火材料、玻璃用耐火材料、电力用用耐火材料、有色金属工业用耐火材料、铸造工业耐火材料、化学工业、建材工业用耐火材料等
按耐火度 普通耐火材料(1580-1770℃)、高级耐火材料(1770-2000℃)和特级耐火材料(2000℃以上)
按化学特性 酸性耐火材料、中性耐火材料、碱性耐火材料
按矿物质组成 氧化硅质耐火材料、硅酸铝质耐火材料、镁质耐火材料、白云石质耐火材料、橄榄石质耐火材料、尖晶石质耐火材料、含炭质耐火材料、含锆质耐火材料、特殊耐火材料
按制造方法 天然矿石、人造制品
按密度 轻质耐火材料、重质耐火材料
资料来源:前瞻产业研究院耐火材料行业研究小组整理

耐火材料行业发展环境分析

耐火材料行业政策环境分析

(1)《关于促进耐火材料产业健康发展的若干意见(征求意见稿)》
2012年11月26日,工信部正式下发《关于促进耐火材料产业健康发展的若干意见(征求意见稿)》,并对其公开征求意见。文件主要提出了五方面的内容,并对矿石利用率、节能减排力度、产业集中度等指标提出了明确要求。前瞻产业研究院分析认为,该文件的实施将对提高我国耐火材料行业的产业集中度、规范产业布局、引导产品升级有着指导意义。
图表:《关于促进耐火材料产业健康发展的若干意见(征求意见稿)》主要内容列表
要点 具体说明
提高资源综合利用水平和保障能力 到2015年,高端耐火材料基本自给,菱镁矿石资源综合利用率不低于90%,耐火粘土矿石资源综合利用率不低于80%。到2020年,两种矿石资源综合利用率分别高于95%和90%。
加大节能减排力度 到2015年,主要耗能设备能效水平达到一级,主要产品的综合能耗比2010年降低20%以上,二氧化硫、氮氧化物排放总量比2010年分别下降8%和10%以上,用后耐火材料回收再利用率不低于50%。到2020年,用后耐火材料回收再利用率高于75%。
提高产业集中度 到2015年,形成2-3家具有国际竞争力的企业,创建2-3个新型工业化产业示范基地,前10家企业产业集中度达到25%。到2020年,前10家企业产业集中度提高到45%左右。
推进联合重组 建立完善新建项目与联合重组、淘汰落后、节能减排联动机制,坚持等量或减量置换落后产能。严格控制产能增长,加快优化存量。规范市场化运作,支持行业内优势骨干企业以品牌、技术、资本等要素为纽带,大力推进横向联合重组,纵向延伸产业链,协同发展生产性服务业,组建大型耐火材料企业集团。
优化产业布局 按照矿产资源规划和相关政策要求,加强资源整合,优化耐火粘土、菱镁等矿产资源配置,推进资源利用的规模化、集约化,实现优质优价优用。在菱镁资源富集的辽宁、山东等地区优先发展镁质耐火材料。在耐火粘土富集的河南、山西、贵州等地区优先发展铝硅质耐火材料。支持辽宁、河南、山东等资源富集、产业基础好的地区创建新型工业化产业示范基地。
资料来源:前瞻产业研究院整理
(2)《产业结构调整指导目录(2011年本)》
《产业结构调整指导目录(2011年本)》将“焦炉、高炉、热风炉用长寿节能环保耐火材料生产工艺;精炼钢用低碳、无碳耐火材料和高效连铸用功能环保性耐火材料生产工艺”、“玻璃熔窑用高档耐火材料”列为鼓励类项目,将“含铬质耐火材料”列为限制类项目,将“燃煤倒焰窑耐火材料及原料制品生产线”列为淘汰类。前瞻产业研究院分析认为,我国耐火材料企业应重点关注《产业结构调整指导目录(2011年本)》所列出的“淘汰类”产能,在产能建设上尽量与国家规划和行业需求相契合,逐步减少、淘汰落后产能。
图表:《产业结构调整指导目录(2011年本)》对耐火材料的规划
《产业结构调整指导目录(2011年本)》对耐火材料的规划
资料来源:前瞻产业研究院整理
(3)《新材料产业“十二五”发展规划》
《新材料产业“十二五”发展规划》将“绿色新型耐火材料”列为发展重点,将“镁铁尖晶石砖、镁铁铝复合耐火材料”、“水泥窑用长寿命多功能系列不定形耐火材料”、“低导热熔铸耐火材料”列为“十二五”期间重点产品。
图表:《新材料产业“十二五”发展规划》对耐火材料的规划
《新材料产业“十二五”发展规划》对耐火材料的规划
资料来源:前瞻产业研究院整理
(4)《耐火材料产业发展政策》
《耐火材料产业发展政策》提出:促进产品结构调整,实现普通产品大幅度下降,大幅提高“更长寿、更节能、无污染、功能化的新型绿色耐火材料产品”;发展节能型经济,“推广扩大使用不定形耐火材料和不烧制品”,到2020年,不定形耐火材料占耐火材料总量的60%。同时,“鼓励有综合实力的企业发展耐火材料总包等先进的营销模式”。
图表:《耐火材料产业发展政策(建议稿)》要点列表
要点 具体说明
促进产品结构调整 实现普通产品大幅度下降,提高“更长寿、更节能、无污染、功能化的新型绿色耐火材料产品”的占比。
发展节能型经济 推广使用不定形耐火材料和不烧制品,到2020年,不定形耐火材料占耐火材料总量的60%。
鼓励新营销模式 鼓励有综合实力的企业发展耐火材料总包等先进的营销模式。
资料来源:前瞻产业研究院整理

耐火材料行业技术环境分析

(1)行业专利申请数分析
2001-2012年,我国耐火材料行业的专利申请数量大体上呈逐年上升趋势。2000年,我国耐火材料行业专利申请数量为413个;2011年,专利申请数上升为2480个。2012年1-10月,我国耐火材料专利申请数量为866个。
图表:2001-2012年10月耐火材料行业相关专利申请数量变化图(单位:个)
2001-2012年10月耐火材料行业相关专利申请数量变化图
资料来源:前瞻产业研究院整理
2001-2012年,我国耐火材料行业的专利公开数量呈逐年上升趋势。2001年,我国耐火材料行业专利公开数量为330个;2011年,专利公开数上升为2142个。2012年1-10月,我国耐火材料专利公开数量为2766个。
图表:2001-2012年耐火材料行业相关专利公开数量变化图(单位:个)
2001-2012年耐火材料行业相关专利公开数量变化图
资料来源:前瞻产业研究院整理
(2)行业专利申请人分析
从我国耐火材料专利技术申请人构成来看,宝山钢铁股份有限公司申请的专利最多,达到115个;武汉科技大学、北京科技大学分别排名第三位,其专利技术均在90个以上;另有5个申请人的申请数量在50个以上。
图表:2000-2012年耐火材料行业相关专利申请人构成图(单位:个)
申请人 专利数量
宝山钢铁股份有限公司 115
武汉科技大学 108
北京科技大学 94
武汉钢铁(集团)公司 91
中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 83
鞍钢股份有限公司 68
中国铝业股份有限公司 59
首钢总公司 58
上海交通大学 47
贵阳铝镁设计研究院 44
资料来源:前瞻产业研究院整理
(3)行业热门技术分析
从我国耐火材料行业的专利技术申请分布来看,C04B35/66分布量最多,拥有1362个专利技术;其次是H01B7/17、H01B7/295,分别有442个和241个,排名前十的专利技术类别专利数均高于140个。
图表:中国耐火材料行业相关专利分布领域(前十位)(单位:个)
专利代码 专利类别 数量
C04B35/66 含有或不含有黏土的整块耐火材料或耐火砂浆 1362
H01B7/17 防护由外部因素引起的损坏,如护套或铠装 442
H01B7/295 使用阻燃材料的绝缘导体或电缆 241
F24B1/183 带有热水装置的炉或灶 241
C04B35/622 以成分为特征的陶瓷成型制品、陶瓷组合物形成工艺 235
C04B35/10 以氧化铝为基料的陶瓷成形制品、陶瓷组合物 218
E06B5/16 防火门或类似闭合装置;及其适合的固定构件 210
F27D1/04 一种以上的炉通用的炉、窑、烘烤炉或蒸馏炉的零部件或附件 195
E04B1/94 防火一般构造;不限于墙,例如,间壁墙,或楼板或顶棚或屋顶中任何一种结构 177
B22D41/02 铸造熔融物容器,例如,浇包、中间包、浇口杯或类似物 147
资料来源:前瞻产业研究院耐火材料行业研究小组整理

耐火材料行业发展状况分析

近年来,在钢铁、水泥、玻璃、有色等高温工业新技术快速发展的强劲拉力下,中国耐火材料行业取得了突出的成绩。截止到2013年,中国规模以上耐火材料企业2311家;实现年销售收入4644.33亿元,较上年同期增长20.47%;实现年利润总额384.27亿元,增幅达14.13%;产品年销售利润达到611.26亿元,增幅为9.87%。为中国钢铁和高温工业的发展奠定了坚实的基础。
图表:2013年中国耐火材料行业状态描述总结表
状态描述指标 结论
行业产值 2012年耐火材料行业实现工业总产值3866.38亿元。
行业销售

2012年耐火材料行业实现销售收入3855.31亿元;

2013年耐火材料行业实现销售收入4644.33亿元。

行业利润

2013年耐火材料行业实现产品销售利润611.26亿元;

实现利润总额为384.27亿元。

资料来源:前瞻产业研究院耐火材料行业研究小组整理
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国耐火材料行业市场需求与投资预测分析报告》。

耐火材料行业国内领先企业

青花集团
海城市后英经贸集团有限公司
江苏苏嘉集团有限公司
无锡市南方耐材有限公司
海城市西洋耐火材料有限公司
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
井陉金柱实业总公司
瑞泰科技股份有限公司
登封市春胜耐火材料有限公司
山东鲁阳股份有限公司

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