生物降解塑料

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编辑次数: 6 次  更新时间: 2014-09-05 09:48:33

 生物降解塑料是指在自然界如土壤和(或)沙土条件下,和(或)特定条件下(如堆肥),或厌氧消化条件下,或水性培养液中,由自然界存在的微生物作用引起降解,并最终完全降解变成二氧化碳或(和)甲烷、水及其所含元素的矿物无机盐以及新的生物质的塑料。

一、生物降解塑料行业定义与分类

(一)生物降解塑料行业定义

生物降解塑料是指在自然界如土壤和(或)沙土条件下,和(或)特定条件下(如堆肥),或厌氧消化条件下,或水性培养液中,由自然界存在的微生物作用引起降解,并最终完全降解变成二氧化碳或(和)甲烷、水及其所含元素的矿物无机盐以及新的生物质的塑料。

(二)生物降解塑料行业主要产品分类

根据生物降解塑料的特殊性,可将生物降解塑料大致可分为下列几类:

图表1:生物降解塑料主要种类
生物降解塑料主要种类

 

资料来源:前瞻产业研究院生物降解塑料行业研究小组整理

二、生物降解塑料行业发展环境分析

(一)生物降解塑料行业政策环境分析

近年来,为进一步规范可降解塑料制品市场,国家不断出台政策对包括生物降解塑料在内的可降解产品进一步规范,一方面严厉打击不法商犯,一方面加强对生产可降解塑料制品企业的政策支持和财税支持。

图表2:我国生物降解塑料相关政策
时间政策
1999年国家经贸委发布(99)第6号令,规定2000年底前全面禁止生产和使用一次性发泡塑料餐饮具的文件。
2004年全国人大通过了《可再生能源法(草案)》和《固体废物污染环境防治法(修订)》,鼓励再生生物质能的利用和降解塑料推广应用。
2005年财政部每年安排3000万元包装行业高新技术研发资金,支持包装行业高新技术项目的研发、技术创新和推广等。
2006年国家发改委又启动了关于推广生物质生物降解材料发展的专项基金项目。
2007年12月,国务院办公厅下发了《国务院办公厅关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》,实行塑料购物袋有偿使用,"限塑令"规定从2008年6月1日起,在全国范围内禁止生产、销售、使用"厚度小于0.025毫米的塑料购物袋";"自2008年6月1日起,在所有超市、商场、集贸市场等商品零售场所实行塑料购物袋有偿使用制度,一律不得免费提供塑料购物袋"。
2011年中国塑料加工工业规划,推进科技创新,推进节能减排工作和循环经济发展,推进绿色环保低碳经济发展;大力推进清洁生产,发展循环经济,积极实施节能减排,保持塑料行业持续稳定健康发展。
资料来源:前瞻产业研究院生物降解塑料行业研究小组整理

(二)生物降解塑料行业技术环境分析

1、行业技术活跃程度分析

(1)专利申请数量变化情况

从2001开始到现在,生物降解塑料行业的专利申请量上升速度明显加快,实用新型和外观设计专利也大量增加,2008年专利申请总量达到顶点为202件,降解塑料技术发展进入一个新的高峰期。

图表3:1989-2011年国内生物降解塑料专利情况统计(单位:件)
1989-2011年国内生物降解塑料专利情况统计(单位:件)

 

资料来源:前瞻产业研究院生物降解塑料行业研究小组整理

(2)专利类型分析

从专利总量上来看,发明专利(主要是制备方法)要远远多于实用新型(主要是应用产品)和外观设计专利,根据专利定量分析理论,说明生物降解塑料技术目前正处于技术和市场的发展期,因为市场的需求最终是要靠产品来实现的,这方面目前还较薄弱。

图表4:1989-2013年生物降解塑料中国专利的类型分布情况(单位:%)
1989-2013年生物降解塑料中国专利的类型分布情况(单位:%)

 

资料来源:前瞻产业研究院生物降解塑料行业研究小组整理
2、行业技术国内领先企业分析

目前国内企业申请的降解塑料产品还是以淀粉共混型为主,聚乳酸和聚酯类生物塑料的专利较少。据中国塑料加工协会降解塑料委员会提供的统计数据,目前中国有生物降解塑料大小企业约74家左右,有专利的企业仅占20%,高达80%的企业无专利。

图表5:国内企业专利申请情况(单位:件)
国内企业专利申请情况(单位:件)

 

资料来源:前瞻产业研究院生物降解塑料行业研究小组整理

三、生物降解塑料行业发展状况分析

截至2012年,国内生物降解塑料总产能在23.5万吨左右,超过一半集中在较低端的淀粉基可降解塑料,且开工率不到50%;而PLA和PBS系列产品,国内受限于技术水准不够,目前能稳定贡献产能的仅金发科技一家企业,与国际差距非常明显。

图表6:2007-2012年我国生物降解塑料产能及产量情况(单位:万吨)
2007-2012年我国生物降解塑料产能及产量情况(单位:万吨)

 

资料来源:前瞻产业研究院生物降解塑料行业研究小组整理

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国生物降解塑料行业深度调研与投资战略规划分析报告》。

四、国际生物降解塑料行业知名企业

美国Cargill Dow公司

美国Dupont公司

日本昭和高分子公司

德国BASF公司

五、中国生物降解塑料行业领先企业

金发科技股份有限公司

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

浙江海正生物材料股份有限公司

宁波天安生物材料有限公司

安庆和兴化工有限责任公司

天津丹海股份有限公司

武汉华丽环保科技有限公司

肇庆市华芳降解塑料有限公司

比澳格(南京)环保材料有限公司

广东上九生物降解塑料有限公司

六、中国生物降解塑料行业五力竞争模型分析

(一)供应商议价能力分析

生物降解塑料行业基本原料是可再生的天然生物质资源,如淀粉(如玉米、土豆等)、植物秸秆、甲壳素等;还有以石化产品为单体形成的PCL、PBS等塑料。对玉米、土豆等淀粉类原料来说,由于这涉及到与人争粮的问题,且我国生物降解塑料企业普遍规模较小,按单生产,单次原料需求小,因而对原材料的议价能力较低;此外,我国石化产品生产能力高度集中,生产与技术被一些大公司高度垄断,因此,生物降解塑料行业在对石化类产品议价时处于弱势地位。综合来看,我国生物降解塑料上游议价能力低,生产成本较高。

(二)购买商议价能力分析

生物降解塑料行业的下游需求主要是塑料袋、填充料包装、医药包装,现在还应用于汽车电子等行业。由于生物降解塑料价格较高,塑料制品企业选择性较大,因而目前对其议价能力较弱,然而随着国家限塑令政策的不断推入,预计未来将向强制性消费发展,到时生物降塑料行业的议价能力将增强。在医药包装、汽车电子等较为新兴应用行业,使用生物降解塑料成为公司噱头和热点,再加上塑料占其成本比重较低,因而那些品牌名誉度高的生物降解塑料对其议价能力较高。

(三)行业潜在进入者分析

由于生物降解塑料属于技术集中型行业,对技术、设备的要求较高,且目前我国生物降解塑料行业集中度较高,对新进入者形成一定壁垒。此外,国内生物降解塑料企业只有通过扩大装置规模,降低成本,才能体现出竞争力,这种发展特点使新进入者需要较多的资本投入,形成一定的资金壁垒。

然而,中国生物降解塑料行业新进入者的威胁更大的可能是来自于跨国公司,其实可怕的不是产品的进入,不是技术的进入,可怕的是资本的进入。规模庞大、资本雄厚的跨国公司对于资本运营之道已是驾轻就熟,利用跨国并购的形式快速进入市场,并形成规模经济效应获取成本优势,迅速抢占市场份额充分显示了资本运营的威力所在。

(四)行业现有企业竞争分析

国内参与生产研发生物降解塑料的有100个单位以上,但产量都不大,最大规模的产量也仅达4万t。国内生物降解塑料主要单位有武汉华丽、天津丹海、南京比澳格、广东上九、河北昭和、浙江华发、上海同杰、福建百事达、成都新柯力等公司,其中几个大型企业均达到年产万吨级生产规模,总产量占到我国生物降解塑料产量的60%以上,并出口日本、韩国、马来西亚、澳大利亚、美国欧盟等国家。

(五)竞争情况总结

由下图,综合行业五方面力量对比,可以看整体的竞争强度较小,行业生态健康,利于业内的发展。根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,生物降解塑料行业的竞争情况如下图所示。

图表7:生物降解塑料行业五力分析结论
生物降解塑料行业五力分析结论

 

资料来源:前瞻产业研究院生物降解塑料行业研究小组

 

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