体育服务

体育服务行业定义与分类

体育服务行业定义

从广义上讲，体育服务主要包括健身休闲、竞赛表演、场馆服务、中介培训等业务，不包括体育用品、服装、鞋帽及相关体育产品的制造、销售与体育场馆建筑活动。

体育服务行业主要产品分类

按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002)标准，本报告将我国体育服务主要分为体育组织管理活动、体育场馆管理活动、体育健身休闲活动、体育中介活动和其他体育活动，具体细分如下表所示：

图表：体育服务行业分类

资料来源：前瞻产业研究院整理

体育服务行业发展环境分析

图表：2009-2014年体育服务行业主要政策及法律法规解析

资料来源：前瞻产业研究院整理

体育服务行业产业链分析

整个体育产业可以分为三部分，核心产业主要包括健身娱乐业、竞赛表演业、职业体育业。辅助产业主要包括体育中介、体育培训、体育媒介、体育服饰和体育场馆运营等，而体育衍生出来的产业主要包括体育食品、体育旅游、体育博彩等。

图表：体育产业整体产业分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

体育服务行业发展状况分析

在刚刚结束的仁川亚运会上，中国代表团席卷151金，毫无悬念地第九次蝉联奖牌榜首，北京、伦敦两届奥运会，中国军团同样势如破竹。然而与竞技体育前所未有的辉煌成就相比，中国体育产业发展则始终处在“不温不火”的尴尬局面。2012年我国体育产业的总规模仅为3136亿元，占GDP的0.6%;2013年，中国体育产业年产值仅为3575亿元，占GDP比重还不到1%。如果扣除体育服装、装备等制造业领域收益，纯粹的全民健身、体育赛事等体育服务创造的价值，更微乎其微。

图表：2006-2013年体育产业增加值及其变化情况(单位：亿元，%)

资料来源：前瞻产业研究院整理

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国体育服务行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

中国体育服务行业领先企业

中体产业集团股份有限公司

智美控股集团

广州恒大淘宝足球俱乐部有限公司

上海领先体育投资管理有限公司

青岛英派斯(集团)有限公司

一兆韦德健身管理有限公司

国家奥林匹克体育中心

南京奥体中心经营管理有限公司

华体集团有限公司

陕西省体育产业集团有限公司

中国体育服务行业五力竞争模型分析

体育服务行业供应商议价能力

体育服务行业作为一种服务性行业，其供应商主要包括业务运营所需器材、场地，体育服务行业对供应商议价能力如下表所示：

图表：体育服务行业供应商议价能力分析列表

资料来源：前瞻产业研究院

体育服务行业客户议价能力

体育服务行业直接面对的是消费者，对于大部分公共体育设施而言，管理部门采取部分收费或者完全免费，并不以盈利为目的，因此不存在议价能力之说;对于以盈利为目的的专业训练、辅导和体育赛事、体育组织经纪人服务来讲，目前国内对此类专业服务需求较大，但行业市场竞争较为激烈。综合看来，体育服务行业下游客户议价能力较强。

体育服务行业潜在进入者威胁

我国体育服务行业潜在进入者威胁较大，主要原因是行业盈利能力较强和休闲健身等业务进入壁垒低。

1、行业盈利能力

以体育服务行业代表企业中体产业集团股份有限公司经营情况来看，公司经纪服务和赛事管理及运营两项业务的毛利率均在20%以上，2014年上半年分别为23.05%和42.82%，可见该两项业务盈利能力较强;休闲健身和体育场馆运营管理盈利能力则相对较弱，2014年上半年毛利率分别为4.34%和13.87%。由此可见，体育服务行业中体育经纪和赛事管理及运营盈利能力较强，对投资者吸引能力强。

图表：2014年上半年中体产业盈利能力分析(单位：万元，%)

资料来源：前瞻产业研究院整理

2、行业进入壁垒

从行业进入壁垒来看，体育经纪服务和休闲健身两项业务的投资金额相对较少，进入壁垒低，新进入者威胁较大;体育场馆运营、赛事管理则存在很高的进入壁垒。

体育服务行业替代产品威胁

体育运动作为主要的健身娱乐活动，具有不可替代性，特别是以强健体格为目的的体育运动，因此，体育服务行业非同类产品间的替代威胁较大。

从同类产品市场来看，各项体育服务之间具有较大的替代性，如消费者同时爱好游泳与瑜伽训练，如果游泳培训性价比更高，消费者则更趋向于选择前者。因此，体育服务行业同类产品间的替代威胁较大。

体育服务行业现有企业竞争

我国体育服务行业现有企业竞争较为激烈，主要原因有以下两点：

1、行业内企业数量众多

目前国内从事体育服务业务的企业有4万余家，其中大多数为分布在各个城市的健身娱乐场所，在市场需求有限的情况下，各企业采取各种方法吸纳会员，特别是区域内的竞争十分激烈。

2、行业内产品同质化程度较高

从产品同质化方面来看，除大型赛事运营外，我国体育服务行业所提供服务大同小异，产品同质化程度高，各企业提供的服务间有很强大替代性。

体育服务行业竞争情况总结

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，体育服务行业的竞争情况如下图所示。

资料来源：前瞻产业研究院整理