罐头

罐头行业定义与分类

罐头行业定义

罐头食品是将符合要求的原料经处理、分选、修整、烹调（或不经烹调）、装罐（包括马口铁罐、玻璃罐、复合薄膜袋或其他包装材料容器）、密封、杀菌、冷却而制成的具有一定真空度的罐藏食品。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把罐头制造归入食品制造业（国家统计局代码C14），其统计3级码为C145。

罐头行业主要产品分类

罐头行业产品主要包括：

——肉、禽类罐头；

——水产品罐头；

——蔬菜、水果罐头；

——其他罐头食品，指婴幼儿辅助食品类罐头、米面食品类罐头（如八宝粥罐头等）及上述未列明的罐头食品。

罐头行业政策环境分析

对于罐头行业来说，国家产业政策的引导和扶持至关重要。国家鼓励优先使用国内自主品牌产品，支持电线电缆企业通过发展特种电缆，通过收购兼并等手段来改善行业的产品结构和产业结构，以区域龙头企业推动区域集聚的产业升级换代。国家对特种电缆产品实行许可证管理，企业内设定内控标准，对新企业进入行业进行控制，规范行业秩序。具体的相关政策如下表所示。

罐头行业产业链分析

罐头行业的上游原料主要包括蔬菜、水果、肉类、水产品以及大米、小麦等基础原料和食品添加剂，另外，罐头包装也必不可少。行业的发展将受到原料供给和价格变化的影响，罐头包装的材质也会对产品的质量及销量产生一定的影响。

作为食品行业中重要的一个类别，罐头食品的下游需求即人们的食品消费需求。其需求变动易受人们生活水平、消费习惯等因素的影响。

罐头行业发展状况分析

2011-2012年，中国罐头行业销售利润率均保持在10%-12%，行业销售获利能力较强。近两年来行业的成本费用利润率、总资产报酬率以及资本保值增值率均保持在较高水平，说明行业单位成本获利能力较强，行业资产的投入产出水平较高，行业资本保全性和增长性较好。总的来看，罐头行业具有较强的盈利能力。

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《中国罐头行业产销需求与投资预测分析报告》。

中国罐头行业领先企业

新疆中基蕃茄制品有限责任公司

宁波五洲星集团有限公司

浙江爱斯曼食品有限公司

椰树集团有限公司

湖南三塘食品有限公司

临沂市康发食品饮料有限公司

福建紫山集团有限公司

漳州市同发食品工业有限公司

山东贸发食品有限公司

福建漳州市港昌罐头食品有限公司

中国罐头行业五力竞争模型分析

行业上游议价能力分析

蔬果、肉类、水产品以及大米、小麦、玉米等粮食产品均可以作为罐头食品的原材料，这些原料种植农户及加工企业较多，因此罐头行业对此具备一定的议价能力。近年来，蔬果、玉米等基础原料市场需求旺盛，推动其价格不断上涨，使得罐头行业生产成本不断上升，可见在供需偏紧的整体格局下，罐头行业对上游原料的议价能力有所减弱；而肉类、水产品、大米、小麦等原料市场供需环境则相对宽松，罐头行业对此议价能力较强。

行业下游议价能力分析

我国罐头行业企业数量众多，但知名企业并不多。目前我国罐头食品的消费群体及营销渠道均较为有限，品牌知名度较高的企业，其市场接受度相对较高，对下游消费者的议价能力也较强；而大部分名不见经传的小企业，其产品往往很难占领市场，大部分企业靠的是低价竞争，议价能力较弱。

行业替代品威胁分析

作为食品制造业的一个分支，罐头食品面临的替代品很多。如水果罐头就容易被各种类似口味的休闲食品如果脯蜜饯、果肉果冻以及果味乳制品、含果肉的饮料等替代。另外，由于罐头食品是对生鲜蔬果、肉类等进行加工后制成的食品，新鲜果蔬及袋装即食肉制品等也成为罐头食品的替代品。由此可见，罐头食品被替代的风险很高，企业只有强化概念和品牌，提升产品附加值，才能保证不被其余产品所取代。

行业新进入者威胁分析

罐头食品的进入壁垒较低，因此越来越多的企业及工厂不断加入到生产加工罐头的行列中。一方面，对行业内原有企业而言，新进入者会加剧市场竞争，影响产品价格的提升；另一方面，小规模企业（尤其是小作坊）的不断增多容易引发各类产品质量甚至是食品安全问题，从而影响整个行业的健康发展。

此外，近几年来，进入我国罐头市场的外资企业也有所增多。随着罐头行业的发展，未来必将有更多的外企布局我国，进一步加剧我国罐头市场的竞争，国内罐头企业面临利润空间不断被压缩的风险。

罐头行业竞争格局分析

我国罐头行业以民营中小企业和外资企业为主，竞争较为激烈。截至2010年末，罐头行业954家规模以上企业中，民营企业有731家，数量占企业总数的76.62%；外资企业有217家，占企业总数的22.75%；而国有企业仅有6家。从销售收入上看，民营企业同样在中国罐头行业中占据着主导地位。2010年，民营企业的销售收入占到全行业的73.05%，其中私营企业所占销售份额最大，达到52.28%；而外资企业所占市场份额也达到了26.16%，国有企业所占市场份额仅为0.79%。

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究中心整理