物料搬运设备制造

物料搬运设备制造行业定义与分类

物料搬运设备制造行业定义

物料搬运设备（也称起重运输设备）制造，指在工厂、仓库、码头、站台及其他场地，进行起重、输送、装卸、搬运、堆码、存储等作业的机械设备以及车辆及其专门配套件的制造。

起重运输设备（机械）是20世纪50年代国内采用的名称，在20世纪80年代以后，国内行业开始与国际接轨，采用国际上通行的"物料搬运设备（机械）"名称，但原机械工业部和国家统计局的行业统计中，仍沿用物料搬运设备（机械）这个名称。2011年，国家统计局重新对国民经济行业进行分类，开始正式采用"物料搬运设备"名称。

2002版《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2002）把起重运输设备制造归入通用设备制造（国统局代码35），其行业代码为C353。2011版《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中，物料搬运设备制造仍归入通用设备制造（国统局代码34），其行业代码为C343。

物料搬运设备制造行业主要产品分类

物料搬运设备制造行业主要产品大类包括：

轻小型起重设备，指结构轻巧、动作简单、可在狭小场地升降或移动重物的简易起重设备及器具的制造；包括起重滑车、手动葫芦、电动葫芦、普通卷扬机、千斤顶、汽车举升机、单轨小车等；

起重机，指具有起升、变幅或回转、行走等主要工作机构的各种起重机及其专门配套件；

生产专用车辆，指用于生产企业内部，进行装卸、堆跺或短距离搬运、牵引、顶推等作业的无轨车辆及其专门配套件的制造；包括电动叉车、内燃叉车、集装箱正面吊运机、短距离牵引车及固定平台搬运车、跨运车以及手动搬运、堆跺车等；

连续搬运设备，指在同一方向上，按照规定的线路连续或间歇地运送或装卸散状物料和成件物品的搬运设备及其专门配套件的制造；包括输送机械、装卸机械、给料机械等三类产品及其专门配套件；

电梯、自动扶梯及升降机，指各种电梯、自动扶梯及自动人行道、升降机及其专门配套件；

其他物料搬运设备，指除上述以外的其他物料搬运设备及其专门配套件。

物料搬运设备制造行业产业链分析

钢材、铸件、锻件及有色金属材料是物料搬运设备制造生产中重要的原材料，电动机、液压件、轮胎等是物料搬运设备制造行业的重要零部件，上游原材料及零部件的任何变动都会影响到物料搬运设备的成本、品质等。

物料搬运设备是房产建筑、港口码头、能源建设、交通建设、机械加工等行业的配套产品，几乎国民经济绝大部分重要行业都与物料搬运制造业相关。因此，物料搬运设备制造业的发展依赖着国民经济各行业的发展。

物料搬运设备制造行业发展状况分析

物料搬运设备广泛应用于能源、造船、港口、海洋工程、冶金、仓储物流、航空等行业，应用范围较广。这些行业的发展状况直接影响物料搬运设备制造行业的发展。近年来，物料搬运设备下游各产业的"十二五"规划相继出台，推动相关行业的投资，形成对物料搬运设备持续、稳定的市场需求。

国家统计局数据显示，截至2011年底，我国物料搬运设备制造行业规模以上企业1580家，资产总额3877.31亿元；全年实现销售收入4723.47亿元，同比增长27.86%；实现利润总额341.50亿元，同比增长29.24%。

具体内容及最新数据详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国物料搬运设备制造行业产销需求预测与转型升级分析报告》。

国际物料搬运设备制造行业知名企业

美国马尼托瓦克（Manitowoc）

美国特雷克斯（Terex）

美国奥的斯公司

德国利勃海尔（Liebherr）

芬兰通力电梯集团（KONE）

瑞士迅达集团（SCHINDLER）

日本日立集团

三菱重工株式会社

韩国现代集团

日本神户制钢株式会社

中国物料搬运设备制造行业领先企业

徐工集团工程机械股份有限公司

上海振华重工（集团）股份有限公司

三一重工股份有限公司

长沙中联重工科技发展股份有限公司

太原重工股份有限公司

山东华夏集团有限公司

大连重工·起重集团有限公司

奥的斯电梯（中国）投资有限公司

上海三菱电梯有限公司

日立电梯（中国）有限公司

中国物料搬运设备制造行业竞争分析

供应商议价能力分析

物料搬运设备制造行业的主要原材料为钢材，钢材直接成本占起重机总成本比重较大，因此，钢材价格直接影响到物料搬运设备的毛利。由于国内钢材原材料供给充分，物料搬运设备生产企业的议价能力相对较强。除钢材以外，电动机、液压件以及相关零部件占有一定的比重，由于目前中国生产这些相关零部件的企业数量较多，且规模较小，生产物料搬运设备企业对其的议价能力相对较强。但是，在高端零部件领域，例如高端液压件产品还主要依赖于进口，物料搬运设备生产企业的议价能力相对较弱。

购买商议价能力分析

物料搬运设备制造行业的下游需求行业主要有大型基础设施建设、能源行业（包括电力、核能、风能、石油等行业）、房地产行业、石化工业、仓储物流业、造船工业、冶金行业、机加工行业、航空工业等。这些行业生产过程中物料搬运设备是必备设备，需求量较为稳定，且物料搬运设备制造行业的集中度较高，大型企业具有拥有一定的定价权；但是物料搬运设备制造行业的客户一般采购量较大，行业内企业间对客户的争夺较为激烈，且目前中国的物料搬运设备存在同质化问题，产品及服务的差异化不大，这也为买方提供了议价机会。

行业潜在进入者分析

中国物料搬运设备新进入者的威胁更多来自于跨国公司。除了产品和技术的进入外，近年来跨国公司的资本进入，对本土企业造成了更大的威胁。规模庞大、资本雄厚的跨国公司对于资本运营之道已是驾轻就熟。利用跨国并购的形式快速进入市场，并形成规模经济效应获取成本优势，迅速抢占市场分额充分显示了资本运营的威力所在。

行业现有企业竞争分析

国内物料搬运设备市场的基本竞争格局是：高端市场主要由跨国企业占据，国内重点大型企业也在一些特定领域获得了一些市场；中端市场的参与者包括国内的大型企业及少数制造工艺优良、管理水平较高的中小企业；众多的规模小、技术薄弱、管理不善的企业缺乏产品创新，产品质量不高、附加值低，经济效益较差，处于行业低端市场，竞争激烈。

目前在国内市场销售的物料搬运设备品牌较多。国际知名品牌利勃海尔（Liebherr）、马尼托瓦克（Manitowoc）、特雷克斯（Terex）、科尼（Konecranes）、日立、三菱等都已登陆中国，国内主要制造商有三一重工股份有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司、上海振华重工（集团）股份有限公司、大连重工·起重集团有限公司、太原重工股份有限公司、卫华集团有限公司等。