特种纸
特种纸一般是指针对某一特定性能和用途、附加价值比较高的纸种。与普通的纸张相比，特种纸具有高性能、高附加价值、高技术含量和生命周期较短的特点。
- 词条目录
- 7.1 现有竞争者之间的竞争
- 7.2 关键要素供应商议价能力
- 7.3 消费者议价能力分析
- 7.4 潜在进入者威胁分析
- 7.5 替代品风险分析
- 7.6 竞争情况总结
特种纸行业定义与分类
特种纸的定义
特种纸一般是指针对某一特定性能和用途、附加价值比较高的纸种。与普通的纸张相比，特种纸具有高性能、高附加价值、高技术含量和生命周期较短的特点。
特种纸的分类
特种纸按不同的划分方法有不同的分类，一般可按其用途或性能来分类。根据日本出版的《新功能纸总览》一书中的划分，可以分为具有机械特性、热特性、电气电子和磁性、光学特性、音乐特性、物理特性（粘合特性、分离和过滤特性、水特性、油特性、气体吸附特性等）、化学特性、生物化学特性、感觉特性、复合特性等10类功能纸，大约有600多种。
欧洲一般将特种纸分为电气（电器）用纸、吸收性层压纸及家具用纸、过滤纸、高强（特强）纸、防粘纸（离型纸）、影像及影印纸、包装类特种纸、特种印刷纸、特种高级纸、建筑用纸、卷烟纸及其他功能性纸等12类。
特种纸行业发展环境分析
特种纸行业政策环境
目前，我国特种纸行业的主要政策如下：
图表1：特种纸行业的主要政策
| 政策法规名称 | 内容概要 |
| 《促进产业结构调整暂行规定》、《产业结构调整指导目录》 | 特种纸行业符合国家有关法律、法规和政策规定，为允许类。 |
| 《造纸产业发展政策》 | 造纸产业技术应向高水平、低消耗、少污染的方向发展；鼓励研究开发低定量、功能化纸及纸板新产品；特种纸项目以及现有生产线的改造不受规模准入条件限制。 |
| 《中国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》 | 国家鼓励运用信息、生物、环保等新技术改造轻工业；调整造纸工业原料结构，降低水资源消耗和污染物排放；轻工行业开发新产品，提高技术含量和质量。 |
| 《新材料产业"十二五"重点产品目录》 | 第252条明确提到"热敏磁票"，其主要性能指标为兼具磁记录性能及热敏显色性能，优异的耐化学性、耐高温性、耐沸水性，良好的印刷适应性。特种纸行业中的无碳复写纸、彩票用"三防"热敏纸都可归为新材料。 |
特种纸行业技术环境
前瞻产业研究院数据监测显示，2003-2013年中国特种纸行业相关专利公开数量累计共95件，2011年公开45件，2012年公开2件。2013年1-6月，公开2件。
图表2：2003-2013年中国特种纸行业相关专利公开数量变化表（单位：件）
注：2013年以前为全年数据，2013年数据为1-6月份数据。
1997-2013年，我国特种纸行业公布的97件专利中，由外观专利、发明专利和实用新型专利组成。其中，外观专利总数为83件，占比为85.6%；发明专利和实用新型专利总数均为7件，占比均为7.2%。
图表3：1997-2013年中国特种纸行业相关专利类型（单位：件）
从我国特种纸行业专利技术申请人构成来看，山东奇峰特种纸业股份有限公司和自然人李其秋申请的专利最多，分别为42件和40件，分别占行业专利总数的46.67%和44.44%。
图表4：中国特种纸行业主要专利申请人构成分析（单位：件，%）
特种纸行业产业链分析
特种纸行业的产业链包括材料供应商、设备供应商和一些具体的应用领域。产业链各个主体通过不断协商、议价的过程来决定整个产业链的利润分配。其中，议价能力高的环节能够滞留更多的利润。
图表5：特种纸产业链结构图
特种纸行业发展状况分析
随着国内经济的高速发展，通过纸张展示形象、沟通信息的需求日益增长，特种纸行业也随之迅速发展起来，特种纸的使用量有了惊人的增长，从事特种纸销售的人员人数也在增加。同时，随着人们生活和文化水平的提高、科技的进步，势必推进特种纸在新材料应用领域有更大的拓展，前景十分广阔。
但是，当前国内特种纸行业的发展水平，相对于国外来说还显得滞后。国内特种纸行业在产品技术含量、引领市场消费方向能力以及产品更新换代速度等方面都亟待提高。
图表6：中国特种纸行业发展现状描述
| 特点/问题 | 主要内容 |
| 处于仿制阶段，未形成自身特色 | 从目前我国特种纸的发展现状来看，我国的特种纸大多处于仿制阶段，没有形成自己的特色。企业对新型特种纸的敏感程度在很大程度上成为了企业能否赢利的关键，而国内特种纸企业对国外特种纸张的仿制具有依赖性，独立研发能力不强。 |
| 产量低，不能满足市场需求 | 目前，国产特种纸的产量较低，远远未能满足我国特种纸的使用需要。特种纸应用范围广泛，性能及附加价值高，国内中小型生产特种纸的纸厂在技术方面还不能满足日益增长的市场需要，特种纸的供应存在一定缺口。 |
| 行业竞争力不强 | 目前，国内在特种纸及功能纸的纸品性能上，滞后于美国、日本、欧洲国家，与造纸强国比尚存在不小的差距。国外特种纸市场发展比较成熟，很多跨国集团进军中国特种纸市场，外资企业雄厚的经济实力、强大的研发能力及高端优质的特种纸张对中国特种纸市场冲击很大，国内特种纸生产企业面临巨大挑战。因此，加快发展中国自己的特种纸和功能纸制品，参与国际市场竞争是中国特种纸企业提高竞争力和产品影响力的当务之急。 |
行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国特种纸行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。
国际特种纸行业知名企业
芬兰奥斯龙公司
法国阿尔诺维根斯公司
中国特种纸行业领先企业
民丰特种纸股份有限公司
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
广东冠豪高新技术股份有限公司
浙江凯恩特种材料股份有限公司
厦门安妮股份有限公司
山东齐峰特种纸业股份有限公司
中冶美利纸业股份有限公司
河南银鸽实业投资股份有限公司
浙江永泰纸业集团股份有限公司
江西泽晖纸业有限公司
特种纸行业五力竞争模型分析
现有竞争者之间的竞争
以下分别从竞争数量、行业集中度、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得，中国特种纸行业集中度较低，在产品细分领域存在垄断竞争情况，但国内企业整体竞争力较弱。
图表7：中国特种纸行业现有企业的竞争分析
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 竞争者数量 | 目前，国内特种纸行业的生产企业还不多，但这些企业基本上都在其涉及的细分特种纸领域处于垄断竞争的地位。比如，凯恩股份在电解电容器纸领域、安妮股份在商务信息用纸领域占据主导地位等。 | 企业不多，但存在垄断竞争情况 |
| 行业集中度 | 由于国内的造纸企业大多依靠自身原始积累，在近几年实现快速发展，企业规模和实力仍有差距，使得行业集中度很低。 | 行业集中度较低 |
| 竞争层次 | 目前，中国特种纸企业还处于快速成长期，没有出现具备主导行业的大型企业集团，企业并购重组能力较弱，更多的是被具有外资背景的企业并购重组或参股控股。在现阶段，内资企业的竞争力和整合能力还低于国外大企业和外资企业。 | 行业企业竞争力整体较弱 |
资料来源：前瞻产业研究院
关键要素供应商议价能力
综合原料供应商、设备供应商以及政府三方面来看，中国特种纸行业上游供应商的议价能力较强。
图表8：中国特种纸行业供应商议价能力分析
| 供应商类型 | 表现 | 结论 |
| 原料供应商 | 我国特种纸原料主要依靠进口，其中木浆对外依存度达60%-65%，自产木浆所使用的木片也有近50%依靠进口；废纸对进口依存度为45%-50%；进口纸浆超过50%；瓦楞原纸也主要依赖进口。 | 议价能力较强 |
| 设备供应商 | 目前，中国在造纸设备的研发、制造水平与发达国家有一定的差距，国内主要的造纸企业中小型设备从国内采购，大中型设备都是从国外购买。购买造纸设备是企业重大的投资项目，一般都会占用大量的资金，并且设备的专用性很高，从而导致设备供应商对造纸企业具备较强的议价能力。 | 议价能力较强 |
| 政府 | 政府主要在政策、土地、环评等方面具有很强的话语权，特种纸企业在产业布局时必须遵循政府相关规定，否则很多业务的开展将会受到影响。 | 议价能力强 |
资料来源：前瞻产业研究院
消费者议价能力分析
综合需求量、质量要求以及转换成本等指标来看，中国特种纸行业消费者的议价能力一般。
图表9：中国特种纸行业消费者议价能力分析
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 需求量 | 研究表明，纸的消费量与国民生产总值高度相关，国民生产总值增加1亿元，纸消费量增加0.53万吨。因此，未来中国经济保持稳定发展，中国纸的消费量也会继续增长。 | 消费量持续增长，议价能力不强 |
| 质量要求 | 特种纸最直接的消费者是印刷企业。随着收入的提高，印刷企业越来越注重纸张质量的长期稳定性和价格，对品牌并不是非常的看重。 | 议价能力较强 |
| 转换成本 | 印刷企业如果更换纸张品种，在设备调试、人员调配等方面转换成本比较高，因此印刷企业会尽量与特种纸企业建立稳定的合作关系。 | 议价能力一般 |
资料来源：前瞻产业研究院
潜在进入者威胁分析
综合来看，中国特种纸行业潜在进入者对行业内现存企业具有一定的威胁。
图表10：中国特种纸行业潜在进入者威胁分析
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 进入者类型 | 特种纸行业潜在进入者以战略投资者为主，这类企业具备良好的资金条件，注重公司未来的长远发展，计划在进入的行业里做强做大，其主要依靠强大的战略制定和执行能力，掌握关键资源，把握未来市场发展趋势，采取并购其他企业的方式，迅速形成规模效益。 | 企业实力雄厚，威胁较大 |
| 进入壁垒 | 特种纸行业存在规模经济明显、关键资源控制、资金需求量大以及客户忠诚度高等特点，对新进入者形成较高的进入壁垒。 | 进入壁垒较高，威胁减弱 |
| 企业反击程度 | 中国特种纸行业目前集中度较低，企业之间各谋发展，在某一特定的区域内现有企业可能会对新进入者采取攻击性行为，但众多企业组成战略联盟共同抵制新进入者的条件还不成熟。 | 企业反击力度一般 |
| 退出壁垒 | 特种纸设备昂贵，并且专业性程度很高，很难进行价值转移；同时，特种纸企业之间的业务战略联系紧密，一般的造纸企业都采取热电联产方式，造纸业务的退出势必会影响热电业务的发展。 | 退出壁垒高，威胁减弱 |
资料来源：前瞻产业研究院
替代品风险分析
综合来看，特种纸在近期内被替代的风险较小。
图表11：中国特种纸行业替代品威胁分析
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 替代品种类 | 纸、纸板及纸制品是用于新闻出版、印刷、商品包装、家居生活、办公自动化等领域的消费型原材料，在传播新闻、商品广告信息和办公自动化方面，纸品、电子信息技术、电子媒体和网络在一定程度上可互为替代。 | 威胁较大 |
| 替代品质量 | 特种纸是一种采用某种特殊原料和特殊工艺制作的纸张，其纸面具有独特的视觉效果，具有个性化的使用功能，满足了人们的审美要求，能极大地改善设计效果。 | 威胁较小 |
资料来源：前瞻产业研究院
竞争情况总结
根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，中国特种纸行业的竞争情况可以总结如下：
图表12：中国特种纸行业五力分析结论
参考资料
- 1. 中国特种纸行业市场需求预测与投资战略规划分析报告前瞻网
