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塑料管道

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编辑次数: 7 次  更新时间: 2014-04-04 16:04:58
参考资料:
中国塑料管道行业市场需求预测与投资战略规划分析报告

塑料管道是化学建材的一个重要分支。塑料管道是以U-PVC(硬聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯,一种高分子树脂的统称,包括PPR、PPB、PPH、MPP等)和PB(聚丁烯)等高分子材料为主料,经过塑料的挤出成型、注塑成型以及复合成型技术等方式加工、生产而成。

塑料行业定义及分类

塑料管道的定义

塑料管道是化学建材的一个重要分支。塑料管道是以U-PVC(硬聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯,一种高分子树脂的统称,包括PPR、PPB、PPH、MPP等)和PB(聚丁烯)等高分子材料为主料,经过塑料的挤出成型、注塑成型以及复合成型技术等方式加工、生产而成。

从塑料管道的需求情况来看,未来四年市政建设用给、排水管和建筑给、排水管仍将是塑料管道主要下游,分别占比46%、40%左右。采暖管道对塑料管道的需求虽然占比不大,但年复合增长率为21%。农业用管需求增长主要因为农村饮水安全工程集中在今明两年。

图表1:塑料管道主要原料分布
化学简称中文名称
U-PVC硬聚氯乙烯
PE聚乙烯
PP聚丙烯,包括PPR、PPB、PPH、MPP等
PB聚丁烯
资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理

塑料管道主要分类

塑料管道按材质可分为聚氯乙烯(PVC)管、聚乙烯(PE)管、聚丙烯(PP)管、聚丁烯(PB)管、ABS管等;按产品结构上可分为实壁管、波纹管、肋筋管、缠绕管、发泡管、内螺旋管等。

图表2:塑料管道主要产品分类及应用

 

图表2:塑料管道主要产品分类及应用
资料来源:前瞻产业研究院整理

塑料管道行业发展环境分析

由于塑料管道与传统的铸铁管、镀锌钢管、水泥管道相比,具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、施工和维修简便、使用寿命长等优点,符合国家的可持续发展战略,为此,1999年以来,国家相关部门相继出台了《关于加强技术创新推进化学建材产业化的若干意见》、《关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知》、《推广应用化学建材和限制淘汰落后技术与产品管理办法》、《国家化学建材产业"十五"计划和2010年发展规划纲要》、《建设事业"十一五"推广应用和限制禁止使用技术公告》等相关文件,鼓励、支持塑料管道行业的快速发展。

图表3:近年来塑料管道行业相关政策一览表

 

图表3:近年来塑料管道行业相关政策一览表
资料来源:前瞻产业研究院整理

《中国节水技术政策大纲》(国家发展改革委、科技部、水利部、建设部、农业部联合发布,2005年)提出:推广应用新型供排水管材,包括:大口径管材(DN>1200mm)优先考虑预应力钢筒混凝土管(PCCP);中等口径管材(DN=300-1200mm)优先采用塑料管和球墨铸铁管,逐步淘汰灰口铸铁管;小口径管材(DN<300mm)优先采用塑料管,逐步淘汰镀锌铁管。

2007年,建设部发布技术公告,又一次将PE、PVC-U给水管道(无铅配方)列入推广使用产品目录。

塑料管道行业发展状况分析

从总体看,塑料管道制造行业发展势头良好,表现出了良好的增长性。2012年,行业规模以上企业资产总额达到了1472.25亿元,相比上年增长9.24%,从2007年到2012年,资产规模年均增长率达到了12.91%。

2012年,行业规模以上企业销售收入达到了2178.51亿元,相比上年增长7.91%,从2007年到2012年,销售收入年均增长率达到了19.53%。2012年,行业规模以上企业销售利润达到了274.03亿元,相比上年增长8.60%,从2007年到2012年,销售利润年均增长率达到了22.52%。

截止2013年,住宅房销售创下了历史性的7万亿,其中50个城市就占了销量的50%。因此,未来塑料管道需求量将持续增长。

图表4:2007-2012年塑料管道制造行业经济指标情况(单位:亿元)
 2007年2008年2009年2010年2011年2012年
资产总额802.12898.34984.641222.111347.731472.25
销售收入892.671117.871282.061661.572018.862178.51
销售利润99.25111.03139.01196.70252.33274.03
利润总额32.4850.3957.3871.0298.16131.71
资料来源:前瞻产业研究院整理

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国塑料管道行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

塑料管道行业波特五力竞争分析

现有企业间竞争

以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒分析现有企业的竞争情况。分析可得,行业处于高速发展阶段,现有企业的竞争较为激烈。

图表5:塑料管道行业现有企业的竞争分析
指标表现结论
竞争者数量目前国内一定规模的塑料管道生产企业约3000家以上。竞争较为激烈
行业增长率根据现阶段数据显示,我国塑料管道行业年增长率在15%以上。行业增长很快
退出壁垒行业的成本主要为原材料等成本费用,这两年有所下降。退出壁垒较小

资料来源:前瞻产业研究院

潜在进入者威胁

通过以下分析可知,塑料管道行业的吸引力强,但有一定的进入壁垒,现有企业凭借其市场优势对潜在进入者的挤压并不强,综合来看,潜在进入者威胁一般。

图表6:塑料管道行业潜在进入者威胁分析
指标表现结论
吸引力评价塑料管道行业的一个显著特点需求量大,而且和基础设施建设紧密相关,但投资也较高,有此也造成了其盈利能力的一个独特之处即毛利率较高,但总资产回报率较低。吸引力较强
进入壁垒塑料管道行业塑料管道行业也实行准入制度,但因生产设备价格较低、工艺简单、应用领域广泛,并不存在严重的结构性进入壁垒,主要是策略性进入壁垒。塑料管道行业的盈利需要在营销渠道等方面进行创新。进入壁垒不高
企业反击程度塑料管道行业有两大关键要素,一个是渠道一个是人才。一般而言,渠道建设持续性较强,可扩张能力也较高,而人才特别是研发人员的培养较紧缺。企业反击程度适中。

资料来源:前瞻产业研究院

可议价能力

综合来看,行业上游议价能力较低。

图表7:塑料管道行业上游议价能力分析
指标表现结论
企业塑料管道的原材料主要为石油化工产品,受石油价格影响大,对上游原材料基本没有议价能力。议价能力较低
产品独特性塑料管道行业上游材料可替代性较弱,产品独特性较强。议价能力较低
资料来源:前瞻产业研究院整理

替代品威胁

以下分析可知,塑料管道行业替代品威胁一般。

图表8:塑料管道行业替代品威胁分析
指标表现结论
替代品数量塑料管道的替代品主要表现在金属管道、陶瓷管道等方面。威胁一般
替代品价格塑料管道的替代品价格较高,而且塑料管道的耗能比金属管道等更低,成本消耗更少。威胁一般
资料来源:前瞻产业研究院整理

对下游议价能力

综合来看,塑料管道行业的下游客户议价能力较弱。

图表9:塑料管道行业下游客户议价能力分析
指标表现结论
购买数量现阶段我国塑料管道的需求较高,但是由于其同质化较严重,而且行业竞争很激烈,使得企业特别是小企业需要通过价格手段来赢取市场。大企业议价能力较强,小企业议价能力较弱
转换成本在有替代产品、行业竞争激烈的建筑给排水、市政给排水领域,塑料管道对下游的议价能力较弱。议价能力较弱
资料来源:前瞻产业研究院整理

综合来看,塑料管道行业的竞争较激烈。

国际塑料管道行业知名企业

J.M Manufacturing Co. Inc

Advanced Drainage Systems

PW Eagle Inc

Performance Pipe

中国塑料管道行业领先企业

中国联塑集团控股有限公司

金德管业集团有限公司

浙江中财管道科技股份有限公司

福建亚通新材料科技股份有限公司

佛山市日丰企业有限公司

浙江伟星新型建材股份有限公司

爱康企业集团(上海)有限公司

康泰塑胶科技集团有限公司

公元塑业集团有限公司

上海白蝶管业科技股份有限公司

 

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