塑料模具
塑料模具，是塑料加工工业中和塑料成型机配套，赋予塑料制品以完整构型和精确尺寸的工具。由于塑料品种和加工方法繁多，塑料成型机和塑料制品的结构又繁简不一，所以，塑料模具的种类和结构也是多种多样的。
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1 塑料模具行业定义
塑料模具行业定义
塑料模具，是塑料加工工业中和塑料成型机配套，赋予塑料制品以完整构型和精确尺寸的工具。由于塑料品种和加工方法繁多，塑料成型机和塑料制品的结构又繁简不一，所以，塑料模具的种类和结构也是多种多样的。
塑料模具行业产业链简介
塑料模具行业的主要上游厂商为模具钢厂商、塑料原材料生产厂商和数控机床厂商，其下游行业主要为OA设备生产厂商、医用实验室耗材设备厂商及高端医用耗材的直接消费用户、消费类电子厂商。
国内塑料模具行业发展状况分析
2007-2012年，我国塑料模具制造行业工业总产值呈逐年上升态势。2009年实现工业总产值491.33亿元，同比增长23.58 %；2010年实现工业总产值636.35亿元，同比增长29.52 %；2012年实现工业总产值848.91亿元，同比增长12.27 %。
图表1：2007-2012年塑料模具制造行业工业总产值及增长率走势（单位：亿元，%）
2006-2012年我国塑料模具制造行业销售收入呈逐年上升态势。2009年实现销售收入475.66亿元，同比增长25.42 %；2010年实现销售收入628.46亿元，同比增长32.12 %；但进入2011-2012年，塑料模具行业发展增速开始出现一定下降，2012年实现销售收入835.45亿元，同比增长13.21 %。
图表2：2006-2012年塑料模具制造行业销售收入及增长率走势（单位：亿元，%）
资料来源：前瞻产业研究院整理
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国塑料模具行业发展前景与转型升级分析报告》。
国际塑料模具行业领先企业
日本夏普精机株式会社
日本盘起工业株式会社
日本大金工业株式会社
德国海拉
芬兰贝尔罗斯公司
日本ARRK集团（亚克迪生）
中国塑料模具行业领先企业
江阴模塑集团有限公司
鸿准精密模具（昆山）有限公司
赫比（天津）电子有限公司
圣美精密工业（昆山）有限公司
东莞劲胜精密组件股份有限公司
深圳市银宝山新科技股份有限公司
香港亿和精密工业控股有限公司
贝尔罗斯（广州）工程塑料有限公司
深圳市昌红模具科技股份有限公司
宁波双林模具有限公司
中国塑料模具行业五力竞争模型分析
供应商议价能力分析
根据塑料模具原材料的分析可以得出，现阶段钢材行业产能过剩，价格呈现下降趋势等，但钢材占塑料模具成本比重较高。综合来看，供应商对塑料模具的议价能力一般。
图表3：塑料模具供应商议价能力分析
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 企业数量 | 上游主要为钢铁等原材料行业，这些行业的企业数量众多，且存在较大的产能过剩。 | 议价能力较弱 |
| 产品独特性 | 塑料模具原材料一般为通用材料，因此，不会对上游产品的特殊性能工艺提出特别要求。 | 议价能力较弱 |
| 原材料所占比重 | 钢材占塑料模具成本的60%左右，对其影响较大。 | 议价能力较强 |
购买商议价能力分析
塑料模具行业的下游行业为汽车、消费电子、OA等行业，这些行业市场集中度较低，企业通过和模具生产企业形成联合体，进行共同设计和研发，从而提高下游企业产品的快速推出，这就使得购买商对于模具生产企业形成了一定的依赖，使得塑料模具生产企业有了一定的议价能力。
图表4：塑料模具行业购买商议价能力分析
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 用户数量 | 塑料模具行业的下游行业为汽车、消费电子、OA等行业，这些行业市场集中度较低，用户数量众多。 用户数量多，市场大，议价能力较弱 | |
| 购买数量 | 下游客户为了稳定自身产品质量，往往会和上游模具厂商建立紧密的联系，对于模具的需求是小批量多次需求的采购模式。 | 客户的议价能力较弱 |
| 转换成本 | 模具作为工业生产中间品，对于下游厂商而言，转换生产厂家需要进行品质、工程服务和速度各方面的考量，对于已经形成稳定合作关系的下游企业而言，其转换模具生产厂商的成本较高。 | 议价能力较弱 |
| 同质化程度 | 塑料模具的需求主要是小批量多次需求的模式，每次需求的模具数量不多，但需要多次进行针对性的设计、开发和生产，同质化程度较低。 | 议价能力较弱 |
行业替代品威胁分析
塑料模具是下游产品生产中的必需品，尤其是在现代工业高效快速生产的背景下，对于模具以及塑料模具而言，没有替代产品；但随着下游行业对塑料模具产品品质、工程服务和供应速度等要求的提高，存在高端产品对中低端产品的替代。
行业潜在进入者分析
随着国际产业梯度转移，制造业已向中国、印度等发展中国家转移。因此，国外的企业对国内塑料模具企业的潜在威胁较小。同时，中国塑料模具行业已处于成熟期，新进入者进入成本、门槛较高。因此，中国塑料模具潜在进入者的威胁较小。
图表5：塑料模具潜在进入者威胁分析
| 表现 | 结论 | |
| 吸引力评价 | 行业处于成熟期，盈利能力等方面将会呈现下降趋势。 | 吸引力较弱 |
| 进入壁垒 | 1）成熟的技术与知名品牌壁垒阻止了新进入者短期进入的可能性； | 进入壁垒适中 |
| 2）中低端产品由于对于模具的要求不高，进入壁垒较低。 | ||
| 企业反击程度 | 现阶段，塑料模具产品与技术发展均比较成熟，这些企业具有丰富的资源和强大的意志力打击新的进入者。 | 企业反击程度较大 |
行业现有企业竞争分析
以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得，行业处于成熟阶段，行业整体素质参差不齐，多数企业集中于低端产品，打价格战，现有企业竞争激烈。
图表6：塑料模具现有企业的竞争分析
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 竞争者数量 | 企业数据众多，主要以中小企业为主，2012年行业规模以上企业总数达760家，其他中小企业数量更多。 | 竞争者数量众多 |
| 行业增长率 | 近年来，行业的产销均呈现逐年上升的态势，年均增速在15%左右，但2012年增速有所下降。 | 行业增长率较高，但增速呈现下降趋势 |
| 退出壁垒 | 塑料模具属于制造行业，固定成本比重较大。 | 退出壁垒较大 |
| 同质化程度 | 国内塑料模具的生产企业规模较小，多数企业集中于低端产品的生产，高端产品集中在龙头企业中，高端产品所创造产值占全行业的60%以上。 | 低端产品同质化程度大 |
| 竞争层次 | 低端产品市场竞争以价格战为主；高端产品市场竞争以技术与品牌为主。 | 竞争层次较高 |
行业五力分析总结
运用波特的“五力”模型，对塑料模具行业的竞争环境分析中，可以看到塑料模具行业竞争较为激烈。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，塑料模具行业的竞争情况如下图所示。
图表7：塑料模具行业五力分析结论
资料来源：前瞻产业研究院塑料模具行业研究小组
参考资料
- 1. 中国塑料模具行业发展前景预测与转型升级分析报告前瞻网
