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茧丝绸

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编辑次数: 6 次  更新时间: 2014-08-28 15:41:58

 丝绸,一种纺织品,用蚕丝或合成纤维、人造纤维长丝织成;用蚕丝或人造丝纯织或交织而成的织品的总称;也特指桑蚕丝所织造的纺织品。现代由于纺织品原料的扩展,凡是经线采用了人造或天然长丝纤维织造的纺织品,都可以称为广义的丝绸。而纯桑蚕丝所织造的丝绸,又特别称为"真丝绸"。

一、茧丝绸行业定义与工艺分析

(一)茧丝绸行业定义

丝绸,一种纺织品,用蚕丝或合成纤维、人造纤维长丝织成;用蚕丝或人造丝纯织或交织而成的织品的总称;也特指桑蚕丝所织造的纺织品。现代由于纺织品原料的扩展,凡是经线采用了人造或天然长丝纤维织造的纺织品,都可以称为广义的丝绸。而纯桑蚕丝所织造的丝绸,又特别称为"真丝绸"。

本文所说的的蚕丝绸行业,主要是指纯桑蚕丝所织造的丝绸产品的生产和销售领域。具体来看,主要涉及桑蚕丝、生丝和坯绸的生产、加工和销售领域。

(二)茧丝绸行业丝织工艺分析

将生丝作为经丝、纬丝,交织制成丝织品的过程,就是丝织工艺。各类丝织品的生产过程不尽相同,大体可分为生织和熟织两类。

图表1:丝绸织造工艺分析
丝绸织造工艺分析

 

资料来源:前瞻产业研究院茧丝绸行业研究小组整理

二、茧丝绸行业发展环境分析

(一)茧丝绸行业政策环境分析

目前我国茧丝绸行业的法规标准由GB1797-2001《生丝》,有两个政府主管部门,主要是国家发改委和商务部。

图表2:中国茧丝绸行业相关政策
时间政策内容
2006年6月《蚕种管理办法》对蚕种选育、蚕种生产经营等均作出了相关规定。
2007年11月5日《鲜茧收购资格认定办法》该《办法》鼓励剿丝生产企业、丝绸企业与蚕农和蚕农和做组织建立稳定的经济关系,给予风险投资,提供技术服务,与蚕农形成订单收购、返利收购等协作关系。此外,鲜茧收购经营者从事鲜茧收购活动必须取得鲜茧收购资格。
2010年《纺织工业"十二五"科技进步纲要》《纲要》提出了"十二五"时期我国纺织工业发展的目标,主要宗旨是提高科学技术水平,促进纺织业科技水平的整体提升。
资料来源:前瞻产业研究院茧丝绸行业研究小组整理

(二)茧丝绸行业技术环境分析

1.行业技术特点分析

近年来,我国丝绸行业正逐步摆脱技术、设备落后的地位:"十五"期间,我国缫丝技术装备实现快速升级,自动缫丝机比重由20.5%提升到80%以上,生丝品位显著提高,质量水平位居世界前列;高新技术改造传统丝绸产业取得新的进展,丝绸面料品质、档次有了明显提升,部分产品质量已达到国际先进水平。

2.行业最新技术分析

随着丝绸产品结构的变化,丝绸生产技术也进入了一个新的阶段,现代信息技术已经渗透到丝绸和服装的各个领域,数字化丝绸印花与提花技术、蚕丝的改性与功能化整理技术等多种高新技术被越来越多的生产企业所采用。

图表3:蚕丝绸行业最新技术情况
技术情况具体内容
真丝色织小提花数码设计技术采用小提花数码设计技术进行真丝色织小提花产品的开发,可以实现织物组织结构、织物色彩效果的快速设计与模拟,通过配色模拟代替打样,既节约打样成本又缩短了产品开发的时间跨度。该技术通过不同原料的组合、织物组织结构的设计尤其是特殊小提花组织结构设计开发出具有凹凸、浮雕等特殊表面效果的真丝色织小提花产品,具有更加华丽的色彩和精细的纹理,大大提高了产品的档次和附加值。
高档纯棉活性染料全固色印花关键技术通过研究纤维溶胀技术、活性印花催化技术、染料和糊料的联合增效技术以及高效水洗后整理等一系列关键技术,使纤维素纤维活性印花的染料固色率从70%-80%提高到98%以上,基本上完成活性染料在纤维上的全固色,减少水洗,将污水中的染料量降低到2%以下,同时通过一系列关键技术,减少污水排放,降低污水色度达到节能减排、降低污水处理复旦的目的。
资料来源:前瞻产业研究院茧丝绸行业研究小组整理

三、茧丝绸行业产业链

图表4:中国茧丝绸行业产业链图
中国茧丝绸行业产业链图

 

资料来源:前瞻产业研究院茧丝绸行业研究小组整理

四、茧丝绸行业发展状况分析

据国家统计局对940家丝绢纺织及精加工规模以上工业企业统计,2012年实现工业总产值1149.38亿元,同比增长16.16%,较全国纺织工业高出3.87个百分点;资产合计644.31亿元,增长12.98%;实现主营收入1111.19亿元,增长14.59%;完成利润总额59.40亿元,增长29.88%。

与我国养蚕业区域分布类似,我国制丝业也主要分布在我国南方地区。同时伴随着国家"东桑西移"政策的出台,我国制丝业开始逐步向西部地区倾斜。

图表5:中国制丝行业主要区域分布
中国制丝行业主要区域分布

 

资料来源:前瞻产业研究院蚕丝绸行业研究小组整理

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国茧丝绸行业需求调研与投资风险分析报告》。

五、国际茧丝绸行业知名企业

日本米泽

日本福岛

意大利Batti公司

意大利Mantere公司

六、中国茧丝绸行业领先企业

广东省丝绸纺织集团有限公司

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

万事利集团有限公司

鑫缘茧丝绸集团股份有限公司

江苏华佳投资集团有限公司

达利丝绸(浙江)有限公司

巴贝集团有限公司

江苏新民纺织科技股份有限公司

广西百大丝绸集团有限公司

丝绸之路控股集团有限公司

七、中国茧丝绸行业五力竞争模型分析

(一)供应商议价能力分析

从以下分析整体来看,我国茧丝绸企业对供应商的议价能力较弱。

图表6:我国茧丝绸行业对上游供应商的议价能力分析
供应产品类型分析议价能力强弱
供应商数量我国茧丝绸行业原材料供应企业数量众多,且以中小型企业为主,同时还包括农户供给,供应充足。茧丝绸行业对供应商的议价能力较强
国内原料、人力成本原料、人力成本在茧丝绸企业的成本中占据绝大部分,原料质量的高低对茧丝绸产品的质量影响较大,同时行业内企业对原材料需求较大,而供给相对有限;行业属于劳动密集型行业,人力成本相对较低。茧丝绸企业对供应商的议价能力较弱
资料来源:前瞻产业研究院茧丝绸行业研究小组整理

(二)购买商议价能力分析

总体而言,在茧丝绸市场,由于茧丝绸企业众多,且消费者能找到相对较多的替代品,因此茧丝绸对下游议价能力较弱。而在中高档茧丝绸市场由于行业内企业大多掌握特定的资源优势,而且中高档茧丝绸消费人群对价格的敏感度较低,因此中高档茧丝绸企业议价能力较强。整体来看茧丝绸行业对下游议价能力较弱。

图表7:我国茧丝绸行业对下游客户议价能力分析
女装类型分析议价能力强弱
低档茧丝绸由于产品替代品较多,且消费者的产品消费变化空间较大,企业在价格方面并没有较多的主动权。对消费者的议价能力较弱
中、高档茧丝绸资源资源优势以及消费人群的消费心理决定了中高档茧丝绸企业对价格具有较大的控制力。对消费者的议价能力较强
资料来源:前瞻产业研究院茧丝绸行业研究小组整理

(三)行业替代品威胁分析

茧丝绸作为消费品,在中低端茧丝绸市场相关产品的替代性较强。而高端茧丝绸市场由于过多的是追求的一种消费心理和消费层次,且高端茧丝绸掌控了特定资源优势,而高端茧丝绸的消费者对茧丝绸的依赖度较高,因此对中高档茧丝绸行业的替代性相对较弱。

(四)行业潜在进入者分析

前瞻从进入壁垒和行业吸引力两方面对潜在进入威胁进行了分析,前瞻认为随着我国产品质量标准的提升,以及茧丝绸行业整合的加剧,我国茧丝绸行业的进入壁垒相应提高,但是另一方面,受茧丝绸行业近几年快速发展所带来的市场诱惑,也使得许多企业跃跃欲试,行业吸引力仍然较强。整体而言行业潜在进入者威胁较大。

图表8:我国茧丝绸行业潜在进入者威胁分析
指标表现结论
吸引力评价随着我国城市化进程的加快,茧丝绸下游服装需求市场进一步快速增长,对茧丝绸市场需求也加大,我国茧丝绸行业的年均毛利率保持在10%以上,并呈现上升趋势。吸引力较强
进入壁垒茧丝绸制造环节进入壁垒并不高,目前中国的茧丝绸行业企业众多,但知名品牌极度缺乏,使得行业内龙头企业不够明确,新进入者机会较大。进入壁垒较低
企业反击程度目前行业内并没有较为知名或者市场占有率较高的企业,使得行业内企业很难形成一股一致对外的合力。企业反击程度较弱
资料来源:前瞻产业研究院茧丝绸行业研究小组整理

(五)行业现有企业竞争分析

目前,我国茧丝绸市场竞争激烈,企业众多。根据国家统计局数据显示2010年11月行业拥有企业3534家,截至2012年底,行业内企业数近4000家。行业竞争异常激烈,且竞争主要集中在附加值较低的产品上,竞争也主要采用价格竞争的方式。随着劳动力、能源和环保成本的不断攀升,一批亏损和竞争力低下的小企业将被迫退出,而研发实力较强,产品附加值高且拥有自主品牌的企业将获得较大的发展,市场上可能会逐渐出现国内领军企业。因此从长期来看,行业整合会加剧,行业集中度会提升。

(六)竞争情况总结

运用波特的"五力"模型,对茧丝绸行业的竞争环境分析中,可以看到茧丝绸行业竞争较为激烈。根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,茧丝绸行业的竞争情况如下图所示。

图表9:我国茧丝绸行业五力分析结论
我国茧丝绸行业五力分析结论

 

资料来源:前瞻产业研究院茧丝绸行业研究小组整理

 

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